凡事積極，每事認真，突破自我，不斷創新
成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣(上)
施麗麗Profile
♦香港保誠保險卓越團隊資深區域總監
♦連續三年榮登IDA百人團隊
♦2018國際龍獎IDA優秀主管白金獎
IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊穩健成長表現亮眼，朝往千人團隊目標前進。
香港保誠保險卓越行政總區在資深區域總監施麗麗的領導下，團隊於二○一五年至二○一七年連續三年獲得國際龍獎IDA百人團隊的殊榮，更於二○一六年創下雙百IDA的佳績。到底追求IDA對於團隊有什麼意義和功能？如何運用IDA的理念及目標帶領團隊實現各種目標和挑戰？
保誠保險卓越行政總區團隊共有3,115位夥伴，是一支穩健、永續發展的優秀團隊。截至去年十一月採訪為止，團隊已經有306位國際龍獎IDA會員，成長速度和表現皆非常亮眼，一步步朝向千人團隊目標前進。施麗麗認為，「一個人的努力是加法，一個團隊的努力是乘法」，完善的組織架構及專業培訓，讓團隊薪火相傳、水到渠成，志同道合的團隊夥伴一起完成了許多的挑戰與目標，最終實現夢想。
運用IDA的榮譽價值引領團隊
IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，從「定格局、立根本、開眼界、求微妙」4個層面影響團隊。
「定格局」：挑戰IDA百人團隊是夥伴高度承諾與支持的共同目標。在尖沙咀總部內，處處能看到IDA的信念、使命及保險10大黃金價值等，潛移默化的影響並激勵著夥伴。在IDA的文化薰陶下，團隊的格局提升，以「生活顧問、財富管家」定位，實踐愛的事業。
施麗麗每年都將IDA的主題融合在團隊發展策略中，引導團隊朝著正確方向前進，做為該年度團隊發展的指引及綱領。她認為，清晰的方向對團隊非常重要，設定好對的方向，訂立年度的計畫，經過高度執行並定期評估，必能完成所設定的目標。對於組織結構已相當完善的團隊來說，成為IDA百人團隊是基本的要求，並持續累積及創新，朝著IDA千人團隊的目標前進。
「立根本」：以IDA百人團隊作為指標，訂立每年的推動方案，培養團隊追求專業。IDA每年對於新契約件數的要求，是建立根基的重要一環。「以量為根基，再從量中求質」，追求一定的活動量能奠定業務人員自身的事業基礎，每年最少為36個家庭提供財富規劃服務，是所有夥伴的使命及信念。團隊決心一致，共同追求獎項的肯定與榮譽，進而不斷成長與突破。
「開眼界」：每一次參與IDA大會，百人再聚，體現團隊精神。團隊間彼此分享、交流，有助於拓展視野並提升格局。團隊夥伴一同感受榮譽與肯定，獲益良多，對團隊建設、領袖管理及個人發展都有很大的助益。曾獲得多次國際龍獎IDA，身為MDRT終身會員的施麗麗，對IDA同樣高度表揚，因為她認為，IDA提供一個優秀的交流平台，為同業開拓國際視野，站在世界的高度，提高華人在世界保險業界的地位，增加夥伴的自豪感。
「求微妙」：屬於魅力型領袖，在團隊中扮演「推手」的施麗麗，以個人經驗及能力感染身邊的人，團隊夥伴一起學習讓自身開啟了些微妙的成長與改變。目前團隊已成長到300位IDA，眾志成城朝IDA千人團隊前進。
「一個人的努力是加法，一個團隊的努力是乘法」，完善的組織架構及專業培訓，讓團隊薪火相傳、水到渠成，和志同道合的團隊夥伴，完成了許多的挑戰與目標，一起實現夢想。
成就卓越團隊的6大關鍵因素
致力於成為大中華財富管理的頂尖專業團隊，在實務操作及各方面皆以建立最強招募力、培訓力、管治力及凝聚力的團隊為目標，並維持基業長青，持續拓展成長。這奠定了團隊優良的態度及堅強的實力，不論面對多困難的挑戰及目標，都能從容面對並一一實踐。堅定的意志加上完善的組織架構和系統化的管理，讓團隊各項細節環環相扣、層層到位，夥伴經過培養學習及實踐執行，加強團隊發展並進一步複製成功模式。團隊的成功關鍵因素，總結為以下6點：
1. 匯聚人才，吸引菁英
團隊以營運委員會的模式運作，以提升效率及配合不同的發展目標，營運委員會分為：招募發展組、培訓研發組、市場拓展組和慈善活動組4大部門。其中，招募發展組及培訓研發組更是匯集及培訓菁英人才的重要部門。
招募發展組經常舉辦不同的工作坊、事業發展講座或分享會，讓志同道合的優秀人才可以互相交流，研習專業的技能和知識。同時致力於發展卓越國際青年協會，匯聚全球菁英並提供卓越平台，吸引各大專院校的優秀專才，以及海內外的青年企業家領袖，成為團隊的一分子。這群充滿活力的新生代，擁有強大的爆發力，經常自發性的組織學習，並且樂於分享，是團隊快速發展的新力量。
2. 重視專業培訓及市場分析
培訓研發組以卓越商學院為核心，透過「研發新晉理財顧問課程」、「組織研發小組及專家深度研究」以及「與專業機構及學院合作」3大面向，給予團隊全面的培訓。
「研發新晉理財顧問課程」主要提高事業的使命與定位，提供產品知識、營銷能力及提高工作績效等培訓，協助夥伴建構清晰的工作藍圖、培養正確的工作態度及學習邁向成功模式，快速進步穩健成長。「組織研發小組及專家深度研究」著重於產品及市場資訊，根據不同專題分析最新的行業資訊，協助夥伴增加各項專業能力，提升迎接挑戰的實力。「與專業機構及學院合作」則是提供財富規劃、資產管理及領袖思維等專業培訓，協助夥伴開拓前瞻視野，綜觀全局。除了專業相關培訓，也會邀請不同的專家或學者提供生活、國學、品味、形象等工作坊，提升團隊的素質。
3. 優良的行政團隊
目前團隊約有3,000多人，如此龐大的團隊需要非常完善的組職和結構，讓各細節及層面緊緊相扣，部門之間能有效運作。團隊維持營運順暢的祕訣在於，擁有200多位強大的後勤行政人員支援前線。
行政人員是團隊中不可或缺的一群，給予前線很大的支持及幫助，讓資訊順利上傳下達，各項細節無縫接軌。由於業務人員大部分的心思都放在行銷上，時常在市場跑動，較難靜下來處理行政工作。後勤人員則協助前線人員執行行政工作，除了確保業務人員有更充裕的時間拓展業務外，也能提供客戶更優質的服務。前後勤完美互補配合，讓團隊運行順暢。
施麗麗觀察，許多團隊都只重視外勤，而忽略維持團隊運作的內勤。然而施麗麗對行政人員給予高度肯定，認為其重要性高達50％，並表示一位稱職的行政人員，最重要是具備良好的品格，再者為能力，還有其忠誠度、細心度、效率及反應是否敏捷等。而團隊的後勤人員每月定期進行會議，以確保所有區域都能緊貼團隊的進度，施麗麗會在會議上為行政人員慶祝生日及派發生日紅包，對他們努力和付出表示肯定。