凡事積極，每事認真，突破自我，不斷創新
成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣(下)
施麗麗 Profile
♦香港保誠保險卓越團隊資深區域總監
♦連續三年榮登IDA百人團隊
♦2018國際龍獎IDA優秀主管白金獎
4. 傳承創新，積極活力的二代團隊
團隊的夥伴各具特色，百花齊放，跨越老中青三代，最資深的總監有十幾年的資歷，與團隊一起成長。由於理財規劃事業具有傳承的特性，因此團隊重視及鼓勵領袖們培育二代接班，讓服務可以延續發展，薪火相傳。
這些充滿活力的二代，是很特別的一群人，尤其那些20、30歲的年輕人都很個性化，團隊會思考並調整，配合他們的獨特性，給予適當的資源，讓他們能夠發揮實力，找到自己的舞台也給團隊帶來新的元素和刺激。
而這幾年二代人才輩出，具備活力與領袖才能的特質，以新思維活化團隊，在推動IDA的活動上更是不遺餘力。團隊中有不少二代已經成功開創自己的事業小天地，並達到IDA的目標。二代菁英在IDA大會代表團隊分享成功的經驗表現活力優越，參加IDA大會後，也會到各自的區域去分享，以生命影響生命。
5. 上下一心，資源共享
經過多年的合作與沉澱，團隊彼此培養了很好的信任關係，每年團隊所訂立的大方向和目標，全體夥伴都致力追隨並努力達成。此外，團隊不斷尋找合適的合作夥伴並建立「卓越尊尚會」精品服務平台，以「生活顧問、財富管家」的理念，為客戶提供多元化、個性化的服務，讓客戶感受尊貴的非凡體驗。
近年網際網路和新媒體的蓬勃，推動團隊的創新及發展，因此建立了「卓越科技創新研發基金」，藉由團隊的核心資源，提升團隊營運能力和品牌形象。新科技能協助夥伴提升競爭力及效率，快速建立個人品牌並有效管理營銷，也能簡化人才招募的過程。同時，運用新媒體讓各階層的夥伴可以隨時交流或獲得相關資訊，鼓勵團隊夥伴用簡短的影片傳達訊息或分享專業經驗。
6. 四季事業各司其職
團隊運作如四季交替，團隊的骨幹肩負重任各司其職，各階段的領袖有不同的角色和責任。
春季紮根學習、計畫定位，訂立團隊的發展方向，彼此協調達成共識，共同執行推動計畫。夏季複製計畫、吸引人才，招募高品質和品格優良的夥伴加入，建立井然有序、快樂融和的團隊。秋季輔導溝通、承上啟下，定期檢視及檢討團隊情況，鼓勵進度落後或是表現不如預期的夥伴，深入瞭解並幫助他們解決問題及達到目標。冬季管理監視、建立系統，全面掌握團隊的情況，適時作出調整或給予協助，建立複製成功的系統。
每年將IDA的主題融合在團隊發展策略，引導團隊朝著正確方向前進，作為該年度團隊發展的指引及綱領。
專業化的未來，有心有力方能走得更遠
根據三年挑戰百人IDA的過程，參考過去多年的經驗，可以看到行業未來的發展方向，必定是往專業提升邁進，以培養團隊專業性為中心。團隊將以「不忘初心、堅守信念、強志強基、共創佳績」4大理念為目標，重整團隊的組織及規劃方向。
未來的競爭和挑戰很大，行業的法規、規範及政策調整，會帶來很大的影響，團隊必須全面調整跟上改變的步伐。施麗麗說，團隊非常清楚該如何與時並進，如何調整未來的腳步。對團隊來說，二○一七年正好是新時代，是重新開始整固團隊的好時機。二○一八年則進一步強化自己，增加各項資源，提升團隊面隊挑戰的實力。
領袖們將協助夥伴自我評估狀態，評估自己是否「有心」也「有力」。「有心」是指要有信念、願景，而「有力」則是自我評估綜合能力後，瞭解自己應如何加強訓練與實踐目標。「力」是可以培養起來的，只要「有心」就有辦法「強志、強基」，增強志向打好跟基，培養「有力」的專業，與團隊夥伴一起展望未來共創佳績。在面對不同的客戶及情況，團隊夥伴都能提供精準、專業的服務。
未來的挑戰就是面對改變，盡可能預測並做好準備，從人事、通路、服務等多方面改進，也會簡化人事結構，讓招聘和培訓等事情更直接傳達，成為高效率的專業團隊。
優秀的領導，施麗麗的3個角色
團隊的成功，也是施麗麗選人處事的原則使然。雖然施麗麗笑稱自己每天吃喝玩樂無所事事，其實是專門處理「奇難雜症」，透過自己的人脈和管道，幫助夥伴完成「不可能的任務」。施麗麗總是關心和肯定團隊，許多事情會用開心、正面的態度解決，比如會不斷給沒達到業績或目標的團隊打氣，鼓勵團隊積極正向的解決問題。平時，施麗麗也喜歡在吃飯聊天的過程和夥伴一起學習、一起解決問題，很多事情都可以在輕鬆的情況下解決。
目前施麗麗有3個領導的角色及功能，個別有不同的職責和目標。
第一個是卓越行政總區的創辦人，等於是資深區域總監，團隊裡面有11個資深區域總監，從公司的結構延伸而來。主要的工作是制訂方向與策略、規劃全年發展，激勵統御，建立平台，整合資源，以及帶領夥伴緊貼公司及行政總區會議與活動，落實推廣執行。
第二個是直屬團隊的領導角色，負責督導協調，培養人才，為團隊訂立目標，以業績報告有效管理，推動夥伴達致優秀表現。同時檢視直屬團隊的招募及業績進度。
第三個是自己分區的領袖角色，必須以身作則，以心維繫，培養「絕對主動跟絕對獨立」領袖，在未來的發展中確保能獨當一面。此外，定時定期召開早會，對於每一個月第三個星期還沒有業績的人，親自見面指導，以確保夥伴提高活動量，以達至IDA的要求。